סדר פיננסי אחד.
לכל תחנות החיים.
אנחנו מרכזים עבורכם ביטוח, פנסיה, פיננסים, פרישה, תביעות ופתרונות מימון — תחת אסטרטגיה אחת ברורה ומסודרת.
שמונה יסודות. שיטה אחת.
כל החלטה פיננסית נוגעת באחרות. אנחנו לא מטפלים בשירות בודד — אנחנו בונים מערכת חיה שבה כל יסוד תומך בשני.
השיטה
שיטת
יסודות
הון משפחתי לא מנהלים במוצרים.
מנהלים באסטרטגיה.
אנחנו לא מתמקדים במוצר בודד. אנחנו בונים אסטרטגיה שמחברת בין ביטוח, פנסיה, פיננסים, פרישה, תביעות ומימון — לתמונה אחת ברורה.
תכנון
מסתכלים על התמונה המלאה — לא על מוצר בודד.
ליווי
חיבור והבנה לאורך כל הדרך.
המשכיות
החלטות שמחזיקות מעמד.
יסודות
יציב. חזק. מתמשך.
יסודות — זו שפה.
ביסודות ביטוח ופיננסים אנחנו לא מציגים שירותים כמוצרים נפרדים.
אנחנו בונים שפה ברורה סביב החיים הפיננסיים של הלקוח — מהגנה על המשפחה, דרך פרישה ופיננסים, ועד העסק והעתיד.
- יסודות לביטחון
ביטוח חיים, בריאות, מחלות קשות והגנה על המשפחה. - יסודות למשפחה
תכנון פיננסי שמחבר בין ביטוחים, חסכונות, פנסיה וצרכים משפחתיים. - יסודות לפרישה
קיבוע זכויות, תיקון 190, קצבה עתידית ותכנון הכנסה. - יסודות לעסק
פתרונות מימון, הלוואות, אשראי וליווי בעלי עסקים. - יסודות לעתיד
פיננסים, השקעות, חסכונות וניהול כספים לטווח ארוך. - יסודות לשקט נפשי
תביעות ביטוח, ביטוח לאומי ומיצוי זכויות ברגע האמת.
Erez Levi
Founder · Boutique Advisor
ארז לוי.
האיש שרואה את התמונה המלאה.
מאז 2012 אני מלווה משפחות ובעלי עסקים בקבלת החלטות פיננסיות משמעותיות — לא במוצרים, אלא באסטרטגיה.
המטרה שלי היא לייצר עבורכם סדר, ודאות ושקט נפשי בכל החלטה פיננסית משמעותית.
סיפורים אמיתיים. תוצאות מדידות.
ארז מלווה אותנו שנים רבות, החלטות רבות ומורכבות אנו מפילים על שולחנו, בםתיחות- והוא תמיד מחזיר מהלב ומהידע!
משפחת וויס
ליווי מלא, נס- ציונה
הגעתי לצורך תכנון פרישה, בזכות הדרכה בריאה, חסכתי המון כספי מס- ויצרתי הורשה נכונה לדור הבא
ר׳ ל׳
תכנון פרישה, תל אביב
ארז היה לצידנו כל הדרך בתביעת ניתוח מורכבת, הכוונה , הבנה במציאות משתנה
משפחת מ׳
תביעת ניתוח, רחובות
נדבר .
בלי עלות. בלי התחייבות.
שיחת היכרות אישית עם ארז לוי. נבין יחד איפה אתם עומדים ומה הצעד הבא.